联拓生物冲刺美股:半年亏1.6亿美元 路演PPT曝光

联拓生物(股票代码为:“LIAN”)日前向美国SEC递交招股书,并公布发行区间为15美元到17美元,此次发行2031万股,最高可募资3.4亿美元。
联拓生物拟2021年10月28日在美国纳斯达克上市。以此计算,联拓生物估值可能在18亿美元。

联拓生物冲刺美股:半年亏1.6亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 10月23日报道

联拓生物(股票代码为:“LIAN”)日前向美国SEC递交招股书,并公布发行区间为15美元到17美元,此次发行2031万股,最高可募资3.4亿美元。

联拓生物拟2021年10月28日在美国纳斯达克上市。以此计算,联拓生物估值可能在18亿美元。

一年半时间亏损3亿美元

联拓生物2020年8月成立,总部位于美国新泽西州普林斯顿市,主要在中国开展业务。

联拓生物由美国生物医药投资基金PerceptiveAdvisors孵化的生物科技公司,主要通过与全球性生物制药公司达成战略合作关系,开发为中国和亚洲其他主要国家和地区的患者提供优质的治疗药物及科学疗法。

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联拓生物成立之初,BridgeBio Pharma就宣布与联拓生物达成合作,将其管线拓展至中国。合作初期将专注于BridgeBio公司研发的两款肿瘤产品,包括现正进行3期临床试验的选择性FGFR抑制剂infigratinib,以及治疗因RAS和酪氨酸激酶受体导致的实体肿瘤的SHP2抑制剂BBP-398。

根据协议条款,联拓生物将获得中国及指定亚洲市场的商业化权益,并参与infigratinib和BBP-398的临床研发。同时,联拓生物获得BridgeBio公司超过20种管线产品在中国及其他亚洲主要市场的优先使用权。这将加速推进BridgeBio公司在该地区的临床研究和商业化,让其能以创新的手段迅速解决庞大群体的医疗需求。

其中,抗肿瘤候选药infigratinib,是一款首创的选择性FGFR抑制剂,目前正处于3期开发阶段,用于治疗由FGFR基因异常导致的胆管癌(CCA)和尿路上皮癌(膀胱癌)等疾病。

根据协议,BridgeBio短期内的经济权益包括2650万美元首付款和阶段性付款,长期将获得高达5.05亿美元的阶段性付款,并在许可地区售出两款药物的净销售额中,获得个位数至两位数的分层销售分成。

联拓生物曾在2021年5月发生管理层变动,前任CEO为官黎兵,现任CEO为王轶喆博士。

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王轶喆博士拥有耶鲁大学有机化学博士学位,宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位,新泽西拉马波学院化学学士学位。

2020年,王轶喆在美国印第安纳波利斯担任礼来研究实验室关于抗冠状病毒疗法的全球负责人,负责抗体bamlanivimab的发现、研发和上市工作。王轶喆还曾为费城葛兰素史克营销团队、礼来于上海的中国肿瘤研究分部工作过。

招股书显示,联拓生物暂无营收,目前处于亏损状态。联拓生物2020年研发开支为1.2亿美元,2021年上半年研发开支为1.46亿美元。

联拓生物2019年、2020年分别运营亏损2434万美元、1.35亿美元;联拓生物2021年上半年运营亏损为1.6亿美元,上年同期的运营亏损为662万美元。

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联拓生物在2020年的净亏损为1.4亿美元;在2021年上半年净亏损为1.62亿美元。这就是说,联拓生物在一年半时间亏损了3亿美元。

一年前曾完成3.1亿美元交叉轮融资

2020年11月,联拓生物完成3.1亿美元的交叉轮融资,投资方包括Perceptive Advisors、RA Capital、Venrock Healthcare Capital Partners和国投招商在内的中美投资者联合参与。

该轮的其他生物医药投资者还包括:贝莱德资产旗下的基金、Casdin Capital、Farallon、Logos Capital、Perceptive Advisors、辉瑞、Sphera Healthcare、T. Rowe Price Associates, Inc旗下的基金、Tybourne Capital Management、Vida Ventures、Viking Global Investors和Wellington Management。

IPO前,Perceptive Advisors持股为62.4%,RA Capital持股为7.2%,BridgeBio Pharma持股为5.8%。

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IPO后,Perceptive Advisors持股为50.5%,RA Capital持股为5.8%,BridgeBio Pharma持股为4.7%。

以下是联拓生物路演PPT(雷递网精编处理):

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